Come fare una due diligence per investire in equity crowdfunding: consigli e suggerimenti

Fattori chiave da considerare prima di investire in equity crowdfunding: modello di business, team di gestione, dati finanziari, protezione degli investitori e storia del progetto.

L’equity crowdfunding è diventato uno strumento popolare per gli investitori privati ​​che cercano di investire in progetti imprenditoriali innovativi. Tuttavia, prima di investire in un progetto di equity crowdfunding, è importante eseguire una due diligence approfondita per valutare la fattibilità del progetto, il team di gestione e le prospettive di successo. In questo articolo, esploreremo i fattori principali da considerare quando si esegue una due diligence sui progetti di equity crowdfunding.

Comprendi il modello di business

Il primo passo per eseguire una due diligence è capire il modello di business del progetto. Questo significa esaminare come il progetto intende generare entrate e come intende utilizzare i fondi raccolti tramite l’equity crowdfunding. Inoltre, è importante capire la posizione del progetto all’interno del mercato e come si differenzia dalla concorrenza.

Analizza il team di gestione

Il team di gestione è un altro fattore chiave da considerare nella due diligence sui progetti di equity crowdfunding. Valuta l’esperienza e le competenze del team e se il progetto ha un team di advisor o mentori esperti che possono fornire supporto strategico. Cerca anche di valutare la coesione del team e la sua capacità di lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi del progetto.

Esamina i dati finanziari

La valutazione dei dati finanziari del progetto è un’altra parte importante della due diligence. Cerca di comprendere il potenziale di guadagno del progetto, gli eventuali costi fissi e variabili, le previsioni di fatturato e i potenziali rischi finanziari. È anche importante capire come il progetto intende utilizzare i fondi raccolti e se ha un piano di uscita chiaro per gli investitori.

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Valuta la protezione degli investitori

La protezione degli investitori è un’altra considerazione importante nella due diligence sui progetti di equity crowdfunding. Cerca di capire i termini dell’offerta di equity crowdfunding, i diritti degli investitori e il livello di protezione offerto in caso di fallimento del progetto.  Infatti se un’azienda sta cercando di raccogliere fondi attraverso l’equity crowdfunding, gli investitori dovrebbero cercare di capire la struttura dell’offerta, inclusi i termini dell’investimento, la valutazione dell’azienda e il tipo di azioni o quote offerte.

Inoltre è importante anche considerare i diritti che si hanno come azionisti o titolari di quote, ad esempio il diritto di voto nelle assemblee degli azionisti, il diritto di partecipare ai profitti e il diritto di cessione delle proprie azioni o quote.

In caso di fallimento del progetto, è fondamentale comprendere il livello di protezione offerto dalle normative sulle società e sull’equity crowdfunding nel Paese in cui viene offerta l’offerta. Ad esempio, potrebbero esistere leggi che impongono all’azienda di rimborsare gli investitori o di fornire loro altre forme di compensazione in caso di fallimento del progetto.

Assicurati di capire chiaramente come funziona l’equity crowdfunding e i potenziali rischi associati all’investimento in progetti startup.

Raccogli informazioni sul progetto

Infine, raccogli quante più informazioni possibili sul progetto e sulla sua storia. Cerca di comprendere come il progetto è stato sviluppato, quale è il suo stato attuale e quale è la sua roadmap per il futuro. Identifica eventuali problemi passati o presenti che potrebbero influenzare il successo del progetto. Se hanno ad esempio un prodotto o un’app ti consigliamo di scaricarla e di testare il più possibile il potenziale. Inoltre ti consigliamo di investire in aree in cui hai una competenza adeguata, in modo tale da comprendere più a fondo il reale valore, in alternativa è meglio farti consigliare dagli esperti del settore.

Investire in un progetto di equity crowdfunding è un’opportunità emozionante, ma è importante eseguire la dovuta diligenza per garantire la sicurezza dei propri investimenti. Ricorda sempre di fare le tue ricerche e di non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere. Inoltre, fai attenzione alle trappole comuni come i progetti che promettono guadagni troppo alti o quelli che non forniscono informazioni sufficienti sulla loro attività. Infine, è sempre una buona idea cercare consiglio da professionisti qualificati come avvocati o consulenti finanziari prima di investire in un progetto di equity crowdfunding. Con la dovuta diligenza, puoi trovare progetti di equity crowdfunding promettenti e fare investimenti redditizi nel mondo delle startup imprenditoriali innovative. Ad ogni modo ti ricordiamo che tali investimenti sono solitamente a medio/lungo periodo, anche se questo può cambiare grazie alla nuova regolamentazione sulla dematerializzazione delle quote, vedi il nostro articolo di approfondimento qui.

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