Report Crowdinvesting italien / 1er semestre 2022

Startups Wallet présente officiellement ses données sur le crowdinvesting italien en analysant le premier semestre de 2022.

L’ensemble du crowdinvesting italien a enregistré une récolte totale d’environ 124,3 millions d’euros

Ce chiffre confirme que le crowdinvesting est une excellente opportunité pour les entreprises qui souhaitent se financer elles-mêmes (notamment les start-ups et les PME, qui ont plus de difficultés à trouver des capitaux) et pour les investisseurs qui recherchent des rendements élevés et une diversification de leur portefeuille. 

Les 10 premières campagnes par capitaux levés (premier semestre 2022)

Le tableau ci-dessous présente les 10 campagnes qui ont le plus collecté au cours des six premiers mois de 2022 en référence au crowdinvesting italien, qui comprend le capital social, le prêt aux entreprises, le capital immobilier et le prêt immobilier.

TypeNom CampagnePlateformeCapital RécoltéVilleProvinceRégionDurée InvestisementROI AnnuelValorisation pre-money
real estate equityGalleria Pattari, 2, Milanwalliance 4,000,000.00 €MilanMétropole de MilanLombardie12 mois14.70%
real estate equityGiannone 2, Milanconcreteinvesting 4,000,000.00 €MilanMétropole de MilanLombardie30 mois11.32%
company equityTulips 2crowdfundme 3,784,731.00 €CesenaForli-CesenaEmilia-Romagna 14,798,906.00 €
real estate equityPasinetti 4/8, Milanconcreteinvesting 2,710,000.00 €MilanMétropole de MilanLombardie32 mois12.04%
real estate equityVia Ravenna, 40, Milan (MI), Italywalliance 2,650,000.00 €MilanMétropole de MilanLombardie18 mois11%
real estate lendingCOMPLESSO IMMOBILIARE IN VIA OVADA Milanrendimentoetico 2,500,000.00 €MilanMétropole de MilanLombardie29 mois9.52%
company equityInnovative - RFKmamacrowd 1,775,188.80 €MilanMétropole de MilanLombardie 17,992,164.60 €
company equityBIOVALLEY INVESTMENTScrowdfundme 1,700,000.00 €TriesteUTI GiulianaFrioul-Vénétie Julienne
real estate lendingEstera Development Holdingcrowdestate 1,500,000.00 €31 mois19%
real estate lendingVILLA SERENA FASE 3rendimentoetico 1,500,000.00 €SeregnoMonza et BrianzaLombardie14 mois9.86%

Tableau 1. Campagnes de crowdinvesting réussies au premier semestre 2022

Rapport sur l’equity crowdfunding (premier semestre 2022)

Au 30 juin 2022, il y avait 51 portails autorisés par la Consob (autorité italienne compétente pour accorder les autorisations nécessaires) à lever des capitaux en ligne, soit exactement le même nombre que l’année précédente, même s’il convient de souligner qu’un certain nombre n’est pas encore actif.

Au total, au premier semestre 2022, le financement s’est élevé à 31,8 millions d’euros pour un total de 5 023 investissements.

Si les PME gagnent en importance, le marché est toujours dominé par les jeunes entreprises innovantes (56% des cas au cours de l’année écoulée, plus 16% des PME innovantes). Les régions qui se distinguent particulièrement sont la Lombardie (13,8 millions d’euros et 1 928 investisseurs), puis l’Émilie-Romagne (5,9 millions d’euros et 839 investisseurs) et la Vénétie (2,4 millions d’euros et 912 investisseurs). 

La plateforme qui a finalisé et levé le plus de capitaux durant la période analysée est Crowdfundme (11,4 millions d’euros), suivie de Mamacrowd (11,2 millions d’euros) et d’Opstart (3,6 millions d’euros).

Les secteurs de produits qui affichent les capitaux levés en equity crowdfunding les plus élevés au premier semestre 2022, sont d’abord la catégorie Alimentation et boissons (9,2 millions d’euros et 1 023 investisseurs), suivie de la Finance et de la Finance alternative (4,9 millions d’euros et 382 investisseurs) et du Sport et divertissement (3,2 millions d’euros et 1 263 investisseurs).  Les campagnes qui se distinguent comme les plus réussies dans ces catégories spécifiques sont tout d’abord la deuxième campagne lancée par Tulips, le premier supermarché exclusivement en ligne d’Italie, qui s’est soldée par une somme de 3,7 millions d’euros sur la plateforme Crowdfundme.

Ensuite, pour la catégorie Finance, il y a la campagne lancée par Innovative-RFK, une holding industrielle, qui a permis de lever 5 millions d’euros sur la plateforme Mamacrowd.

Enfin, dans la catégorie Sport et divertissement, il y a la campagne de Rockin’1000, une communauté internationale de musiciens jouant à Mille au même moment, qui s’est conclue avec succès par un capital total de 999 997 €, également sur Mamacrowd.

Top 10 des campagnes d’equity crowdfunding par capitaux levés (premier semestre 2022)

Ci dessous et par ordre décroissant, les 10 campagnes qui ont levé le plus de fonds au cours des six premiers mois de 2022 en référence à l’equity crowdfunding italien.

Nom CampagnePlateformeCapital RécoltéInvestisseursVilleProvinceRégionValorisation pre-money
Tulips 2crowdfundme 3,784,731.00 €207CesenaForli-CesenaEmilie-Romagne 14,798,906.00 €
Innovative - RFKmamacrowd 1,775,188.80 €28MilanMétropole de MilanLombardie 17,992,164.60 €
BIOVALLEY INVESTMENTScrowdfundme 1,700,000.00 €72TriesteUTI GiulianaFrioul-Vénétie Julienne
Delivery Valleymamacrowd 1,494,334.62 €118MilanMétropole de MilanLombardie 10,494,377.30 €
Frankly Bubble Tea & Coffeemamacrowd 1,370,093.69 €99MilanMétropole de MilanLombardie 9,000,000.00 €
Forever Bambu 29 tranche 4Opstart 1,255,200.00 €0Cernusco sul NaviglioMétropole de MilanLombardie
Blowhammermamacrowd 1,094,607.90 €46CisMétropole de NaplesCampania 8,700,000.00 €
Rockin'1000mamacrowd 831,342.28 €90CesenaForli-CesenaEmilie-Romagne 7,500,000.00 €
Soul-kmamacrowd 774,111.80 €72MilanMétropole de MilanLombardie 18,053,729.10 €

Tableau 2 : Campagnes de crowdfunding réussies au premier semestre 2022

Rapport sur le crowdfunding de prêts (premier semestre 2022)

Au 30 juin 2022, 7 plateformes en Italie étaient destinées à financer les personnes physiques (consommateurs, une de plus que l’année dernière) et 12 dédiées aux entreprises (entreprises, 4 de plus).

Le financement total au cours des six premiers mois de 2022 s’est élevé à plus de 27,7 millions d’euros générés par un total de 31 337 investisseurs

Les régions qui se distinguent particulièrement pour le volume de capitaux levés sont la Lombardie (2,6 millions d’euros et 6 629 investisseurs), puis les Pouilles (855 300 euros et 2 816 investisseurs) et le Latium (735 634 euros et 3 496 investisseurs). 

La plateforme qui a finalisé et levé le plus de capitaux au cours de la période analysée est EvenFi avec un total de capitaux levés dépassant 4,2 millions d’euros, Ener2Crowd avec plus de 1,6 million d’euros et Crowdlender avec 812 585 euros.

Les 10 principales campagnes de prêt par capitaux levés (premier semestre 2022)

Le tableau ci-dessous présente, par ordre décroissant, les 10 campagnes qui ont levé le plus de fonds au cours des six premiers mois de 2022 dans le cadre du crowdfunding de prêts aux entreprises italiennes.

Nom CampagnePlateformeCapital RécoltéVilleProvinceRégionDurée InvestisementROI Annuel
FONTI RINNOVABILIEner2Crowd 600,000.00 €MilanMétropole de MilanLombardie84 mois6%
EFFICIENZA ENERGETICAEner2Crowd 500,300.00 €TarantoTarantoPouilles12 mois7%
EDISON CROWD PER QUASSOLOcrowdlender 300,000.00 €PalestroPaviaLombardie36 mois5%
RESIDENZIALEEner2Crowd 217,174.00 €San MarcellinoCasertaCampanie12 mois5%
Insem spaevenfi 200,000.00 €RomeMétropole de RomeLazio7 mois8%
TOP MULTI 110%PrePayInvestimenti 200,000.00 €MilanMétropole de MilanLombardie18 mois12%
diliumcrowdlender 200,000.00 €MilanMétropole de MilanLombardie6 mois7%
FONTI RINNOVABILIEner2Crowd 192,212.00 €RomeMétropole de RomeLazio24 mois6%
Andrea Vendola - AV Group srlevenfi 150,000.00 €MilanMétropole de MilanLombardie18 mois10%

Tableau 3 : Campagnes de crowdfunding de prêts réussies au premier semestre 2022

Le crowdfunding immobilier

Le crowdfunding immobilier continue son ascension en Italie. Alors qu’en 2021, il n’y avait que 18 plateformes dédiées actives, il y en a aujourd’hui 27.
Les projets, de court ou moyen terme, portent tant sur la restructuration que sur la construction ab nihilo, le bien étant plus tard vendu.

Entre les fonds propres et les prêts, le secteur immobilier au premier semestre 2022 récolte 64,7 millions d’euros pour un total de 12 440 investissements.

Les plateformes qui se distinguent par le plus grand nombre de capitaux levés sont Invest-t (moins de 500 000 euros), Recrowd (13,5 millions d’euros) et Rendimento Etico (11,9 millions d’euros).

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